1、风险提示帮您躲过大面！

昨日复盘提示风险，早晨开盘，群里也有提示，您躲过了吗？

情绪连续加速，指数来到上沿压力区，该有的分歧派面，一次都不会缺席，昨天高潮的疫苗，成了今天的重灾区，这是昨天天儊复盘重点提及、首先要回避的板块。

中位股加速，前排加速，情绪过于一致了，一致的背后就是风险，只会迟到，不会缺席，不是今天就是明天。今天是派面首日，说实话，情绪没有达到急转直下的崩溃，因为高位股有活口（光启科技）、连板（30+）数量也维持在中高位、涨停（100+）家数，也还不错。所以，首日分歧表面大面的背后还略显温和。

那么，问题来了，明日如何？疫苗会反包吗？

要回答这个问题，就要从根本去理解这次疫苗大跌的本质，这次大跌的本质，是情绪的一致性高潮，一次杀人资金出不去，所以疫苗板块还是会反复，但反复后能否接着成为主流，要看有无低位新题材出现。

从盘后消息来看，集成电路的免税利好，有望引领高位（疫苗）资金流向低位（科技）股。这是比疫苗板块分歧本身，打击更大的地方。所以，科技的利好，疫苗的高位，基本可以得出一个结论，疫苗的每一次拉升，是卖出的机会，而非买入。

2、次新：重点在近端

次新的逻辑：逻辑一，创业板注册制的临近，导致资金对新开次新的联想；逻辑二，高位疫苗、军工分歧派面资金高低切的一种自然选择；逻辑三，退潮期资金无处可去，套牢盘、利空少的近端每每在没有题材主流时会得到资金的眷恋。

从今天的市场选择来看，市场选择次新中的近端，比如首都在线5天三板，科思股份四天三板，金丹科技、赛五技术实现连板，从涨停板看强度，次新的核心是近端。

3、限塑令：低位老戏新唱的题材

近日九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》。规定，自明年1月1日起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所，餐饮打包外卖服务以及各类展会活动中禁止使用不可降解塑料购物袋。

这个题材去年就炒作过，所以属于低位但不属于新题材，老戏新唱。这个板块，无非炒两个方向，一个是可降解，一个是纸替代。去年炒作时，炒作的股票是银禧科技以及金发科技。

板块概念股有：

仙鹤股份：纸吸管受益品种，据公司半年报，2020年上半年公司食品与医疗包装用纸系列产品预计实现销售3.3亿元至3.4亿元，较上年同期增加46.74%至51.19%，公司于2020年7月18日披露关于子公司投资高档纸基材料项目的公告，生产的产品具有替代塑料制品的特性。

莫高股份：生物降解聚酯新材料项目落户永昌，目前已投产。

金丹科技：PLA细分龙头，金丹科技拥有12.8万吨乳酸产能，在建20万吨乳酸产能，在建1万吨丙交脂联产聚乳酸产线，丙交酯技术已通过专家评审。

国立科技：公司致力于低碳、环保、改性高分子材料的研发与生产，主要产品包括EVA、TPR环保改性材料。

瑞丰高材：PBAT细分龙头，募投投建6万吨PBAT项目，预计21年投产。

没有不好的行情，只有不好的操作，操作不好的可以看下笔者近期的一些布局：

7月22号提示的沈阳化工（000698）再抓板，获利60%+

7月27号提示的北斗星通（002241）获利26%+

下周开门牛股已出炉，老地方解读领取：

如果你也是技术控，也在潜心研究股市里的技术操作，不妨关注笔者（kw60338）,注释：知乎，你会有更多的收获！

在股市，亏多少取决于你的风控能力，赚多少取决于你的炒股水平。感谢大家一直以来的支持和鼓励。

金发科技：亚太最大的改性塑料生产企业，现已具备完全生物降解塑料产能7.1万吨/年，另据公司相关公告显示，其还有年产6万吨的PBAT（一种新型的生物降解塑料）生产线在建，预计在2021年上半年完工，年产3万吨PLA（一种以乳酸为原料聚合生成的高分子材料）生产线预计在2021年第四季度完工。

彤程新材：5月28日，公司与巴斯夫签署协议，公司将根据巴斯夫高质量标准生产和销售经认证PBAT，在上海建造一座一期产能为60000吨的PBAT工厂。

其它，启迪环境、扬农化工、齐翔腾达、金发科技、中粮科技、银禧科技

从今天金发科技涨停被砸来看，强度打了折扣，板块龙头为：仙鹤股份

重点：仙鹤股份

4、汽车拆解：低位新题材的想象力！

7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》，五大总成可以直接回收，并且放开准入。消息面上，报废机动车回收管理办法实施细则日前发布，9月1日起施行。

如果一句话解释，就是报废旧汽车回收，板块能否走出类似ETC、弹压监测的强度？还需要后面市场的检验。

这个板块重点关注拆解设备+运营双布局标的公司：华宏科技、天奇股份。回收后要拆解，拆解就需要拆解设备，那么这个缺口就是市场的想象力。如果板块被认可，华宏科技，天奇股份必须一字巨量开盘，否则低位新题材的强度就低于预期了。

重点：华宏科技、天奇股份

5、科技股催化来了：

8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，《若干政策》指出，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过10年。

这个利好还是很给力的，体现国家对对科技企业的呵护，科技兴邦的思路，解决卡脖子问题的决心。

利好整个科技板块。当然重点是集成电路企业，富瀚微、北斗星通涨停。除了涨停板，我们重点关注：士兰微、华天科技、以及科技股蓝思科技，京东方A，长电科技

天儊还是建议关注：蓝思科技、士兰微

6、明日情绪推演：

今日高位的疫苗、军工出现了大面，当然军工的核心北斗方向是独立的分支，属于低位补涨，今天得以独活。虽然分歧，但情绪未崩溃，略显温和。

每次分歧，重灾区都是中位非核心，无一例外，所以，中位无辨识度的股票尽量要回避。

分歧派面次日的情绪通常两种：

一种，高位情绪继续补跌，具体表现为，疫苗等高位概念大计提，其它高位股跟风补跌

一种，疫苗走修复，市场直接转暖。赚钱效应回归。

以上两种都略显极端，更可能的是，疫苗继续补跌，个别股反包，更多的股反包未果，而出来的资金继续进行高低切，科技凭借利好得到资金的认可。

所以整体思路是：疫苗趁拉高出局，选择低位的新出题材进行博弈。

7、重点关注：赛五技术：

芯片+POE胶膜+光伏+新能源汽车+次新（集当前热点于一身）

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